CFS

CFS è un'applicazione gratuita offerta da Core Financial Solutions

Questa APP GRATUITA è rivolta agli investitori per monitorare il proprio portafoglio di investimenti e conoscere i nostri servizi.

I prodotti coperti comprendono fondi comuni e azioni azionarie.

Caratteristiche principali:

1. Investitore Onboarding in 5 min.
2. Completa processo senza carta
3. Portafoglio famiglia: controlla il portafoglio famiglia aggiornato.
4. Portafoglio candidati: verificare il portafoglio saggio aggiornato del richiedente.
5. Asset allocation - Ottieni i dettagli del tuo patrimonio netto e la sua composizione.
6. Assegnazione settoriale: conoscere l'allocazione settoriale del proprio investimento.
7. Assegnazione dello schema - Esposizione totale in diversi schemi e valore attuale.
8. Cambiamento di un giorno: controlla come i tuoi Schemi sono stati eseguiti ieri.
9. Ultimo NAV: traccia il NAV per qualsiasi schema.
10. Prestazioni dello schema: verifica lo schema di rendimento migliore in base ai rendimenti.
11. Per Folio: controlla le tue unità di bilancio e il tuo folio dal punto di vista dello schema e i valori correnti.
12. Strumenti: contiene diversi calcolatori finanziari per il tuo aiuto.

PS: per accedere al portfolio in questa app è necessario avere un account di visualizzazione portfolio online fornito da The Universal Financiers

Per ottenere un account con noi, inviare un'e-mail a [email protected]