Liberty Practice Manager

Migliorare le attività quotidiane di un consulente finanziario

Facciamo la vita più facile

Aumentare le prospettive
• Strumento Prospezione
• Telefono Assist
• nomina di pianificazione

Aumento delle vendite
• Obiettivo guidato gasdotto, fornisce visione in tempo reale di dove siete come consigliere, e ciò che deve essere fatto nella vostra azienda per aumentare le vendite. Con misure chiare e una vista sui progressi in qualsiasi punto nel tempo, per settimana, mese e anno.

Registra tutte le interazioni con i clienti
• Promemoria e istruzioni su chi contattare successivo. Appuntamenti in programma e detenuti e FNA sono tutte registrate contro la prospettiva.