OFA Advisor

Il più intelligente, più veloce e più semplice aggiornato OFA Plus è qui.

Una soluzione unica per gli IFA per soddisfare tutte le esigenze aziendali. OFA Plus (Omni Financial Advisor) è un'app creata in modo univoco per gli IFA per migliorare il coinvolgimento dei clienti e far crescere il loro business - Digitally. Questa app consente agli IFA di tracciare la propria attività in viaggio, visualizzare il portafoglio di investimenti del proprio cliente, avviare la transazione di fondi comuni online e molto altro ancora.

Funzionalità chiave dell'advisor Advisor OFA:

1. Dashboard aziendale asset-wise
2. Transazione MF online (Exchange integrato)
3. Vista portfolio del cliente
4. Rapporto sul portafoglio di posta
5. Traccia transazione client-saggio
6. Calcolatori finanziari
7. Immagini con marchio personale
8. Approfondimenti OFA
9. Struttura Multi-ARN
10. Sistema di gestione delle query
11. TXN Auto Upload Dashboard

Disclaimer:

Indicato per gli IFA registrati con OFA. Sebbene sia stata prestata la dovuta attenzione, non garantiamo l'accuratezza, la completezza e l'autenticità delle informazioni. Questa è solo un'utilità e non deve essere interpretata come un consiglio di investimento. Non siamo responsabili per eventuali discrepanze in alcun caso. Nessuna dichiarazione o garanzia è fatta (espressa o implicita) in merito all'affidabilità, accuratezza o completezza delle informazioni. OFA non può essere ritenuta responsabile per eventuali perdite derivanti direttamente o indirettamente dall'uso o da qualsiasi azione intrapresa da qualsiasi informazione presente in questa app mobile e sul suo sito web.