WealthMagic Advisor

WealthMagic Advisor app mobile è uno strumento multi-asset completa per potenziare gli IFA e gestori patrimoniali in movimento. Questa applicazione è un add-on disponibile per gli utenti di sottoscrizione Ricchezza Magia cloud di Datacomp.
Con questa applicazione, è possibile:
• Ottenere statistiche up-to-date del vostro business in movimento
• Accesso diversi punti di vista di portafoglio di investimento del cliente
• transazioni online per i fondi comuni di investimento (completamente integrati con le piattaforme BSE stella MF / NSE NMF II)
• Visualizza i compleanni dei vostri clienti e inviare saluti personalizzati da una vasta galleria di disegni
• Inviare notifiche push istantanei ai tuoi clienti che utilizzano la tua app mobile (MyWealth)
• Ricevere richieste di servizi da parte dei clienti
• Visualizzazione degli eventi portafoglio, come SIP, dovuti FMP scadenza, premi dovuti, ecc
• Aggiornare le informazioni maestro cliente
• Invia rapporti di portafoglio per e-mail ai vostri clienti
•. . . e molto altro ancora
Con WealthMagic Advisor App è ora possibile essere in un maggiore controllo della vostra attività, anche mentre si è lontani dal proprio ufficio - per lavoro o per piacere. Scarica questa applicazione ora e dire addio alle vostre preoccupazioni di business !!